Россия делит с Саудовской Аравией 2-ое и 3-е место в мире по уровню добычи жидких углеводородов
После резкого сокращения добычи нефти в 2020 г, связанного с значительным снижением ПОТРЕБЛЕНИЯ из-за пандемии, добыча ежегодно растет, но с осторожными темпами. Все же уровень 2019 года мы еще не достигли - мировая экономика после пандемии так и не восстановилась и сейчас мы претерпеваем энергетический кризис. В текущих условиях существует множество факторов влияющих на развитие нефтяной отрасли России. Учитывая высокую составляющую экспорта сырья и нефтепродуктов - внешняя конъюнктура является важной составляющей.
ключевые факторы, определяющие уровень добычи нефти в нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе:
- Геополитические события, в первую очередь, санкции против российского сырья со стороны западных стран. За 2022 и 2023 год направление поставок в страны ЕС сократилось более чем в 3 раза. Что в свою очередь усугубило энергетический кризис в регионе и привело к разрушительным последствиям для энергоемкого производства.
- Новые рынки сбыта – переориентация основных экспортных объемов сырья на страны АТР (вкл. Индию). Для изменения коридоров поставок необходимо обеспечить дополнительные мощности инфраструктуры портов и трубопроводов. Увеличение мощностей запланировали Транснефть и три крупных российских порта, а именно: Новороссийск, Приморск и Козьмино - суммарно на 26 млн т. Параллельно с этим уже в 2024 году планируется запуск нового порта «Бухта Север» в Красноярском крае и постепенный выходом на мощности перевалки в 30 млн т нефти, с последующим достижением в 2030 году уровня 100 млн т.
- Соглашение со странами ОПЕК+ по ограничению уровней нефтедобычи в целях стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Практика по контролю добычи в рамках ОПЕК+ ни раз подтвердила успешность такого механизма в регулировании цен на нефть. В том что такие меры и дальше будут применятся сомнений нет.
- Восстановление потребления после пандемии – продолжающееся восстановление потребления после резкого снижения из-за пандемии, главным образом в производстве и транспорте. 2023 год и первая часть 2024 года являются завершающим актом в формировании нового равновесия в потреблении сырья. ⠿2. Долгосрочная
- Энергопереход – снижение доли ископаемого топлива в структуре энергетического потребления. Прошлые энергопереходы были результатами инновационных циклов развития. Сейчас же в центре экологические проблемы и методы борьбы с ними. Выполнение целей по достижению углеродной нейтральности путем перехода на ВИЭ будут определять будущий энергобаланс, в частности спрос на нефть.
- Развитие технологий – а именно развитие технологий для вовлечения в разработку сложной нефти и континентального шельфа. С каждым годом структура запасов нефти России ухудшается по мере истощения месторождений в традиционных регионах. А вовлечение нетрадиционной нефти требует более сложных технологий, которые характеризуются в разы большими капитальными и эксплуатационными затратами. На ряду с этим еще стоит вопрос наличия в арсенале российских компаний необходимых технологий.
Факторов влияющих на уровень добычи за последнее время стало только больше, но если рассуждать о текущем времени: российская нефть, несмотря на геополитическую обстановку и жесткие санкции, все еще востребована на мировом рынке. Часть коридоров поставок были нарушены, но практика показывает что если есть спрос - будут найдены новые, более сложные маршруты. Однако, подобнЫй сценарий приводит к увеличению стоимости энергоносителей - за которую платит в большей степени конечный потребитель.
После резкого сокращения добычи нефти в 2020 г, связанного с значительным снижением ПОТРЕБЛЕНИЯ из-за пандемии, добыча ежегодно растет, но с осторожными темпами. Все же уровень 2019 года мы еще не достигли - мировая экономика после пандемии так и не восстановилась и сейчас мы претерпеваем энергетический кризис. В текущих условиях существует множество факторов влияющих на развитие нефтяной отрасли России. Учитывая высокую составляющую экспорта сырья и нефтепродуктов - внешняя конъюнктура является важной составляющей.
ключевые факторы, определяющие уровень добычи нефти в нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе:
- Геополитические события, в первую очередь, санкции против российского сырья со стороны западных стран. За 2022 и 2023 год направление поставок в страны ЕС сократилось более чем в 3 раза. Что в свою очередь усугубило энергетический кризис в регионе и привело к разрушительным последствиям для энергоемкого производства.
- Новые рынки сбыта – переориентация основных экспортных объемов сырья на страны АТР (вкл. Индию). Для изменения коридоров поставок необходимо обеспечить дополнительные мощности инфраструктуры портов и трубопроводов. Увеличение мощностей запланировали Транснефть и три крупных российских порта, а именно: Новороссийск, Приморск и Козьмино - суммарно на 26 млн т. Параллельно с этим уже в 2024 году планируется запуск нового порта «Бухта Север» в Красноярском крае и постепенный выходом на мощности перевалки в 30 млн т нефти, с последующим достижением в 2030 году уровня 100 млн т.
- Соглашение со странами ОПЕК+ по ограничению уровней нефтедобычи в целях стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Практика по контролю добычи в рамках ОПЕК+ ни раз подтвердила успешность такого механизма в регулировании цен на нефть. В том что такие меры и дальше будут применятся сомнений нет.
- Восстановление потребления после пандемии – продолжающееся восстановление потребления после резкого снижения из-за пандемии, главным образом в производстве и транспорте. 2023 год и первая часть 2024 года являются завершающим актом в формировании нового равновесия в потреблении сырья. ⠿2. Долгосрочная
- Энергопереход – снижение доли ископаемого топлива в структуре энергетического потребления. Прошлые энергопереходы были результатами инновационных циклов развития. Сейчас же в центре экологические проблемы и методы борьбы с ними. Выполнение целей по достижению углеродной нейтральности путем перехода на ВИЭ будут определять будущий энергобаланс, в частности спрос на нефть.
- Развитие технологий – а именно развитие технологий для вовлечения в разработку сложной нефти и континентального шельфа. С каждым годом структура запасов нефти России ухудшается по мере истощения месторождений в традиционных регионах. А вовлечение нетрадиционной нефти требует более сложных технологий, которые характеризуются в разы большими капитальными и эксплуатационными затратами. На ряду с этим еще стоит вопрос наличия в арсенале российских компаний необходимых технологий.
Факторов влияющих на уровень добычи за последнее время стало только больше, но если рассуждать о текущем времени: российская нефть, несмотря на геополитическую обстановку и жесткие санкции, все еще востребована на мировом рынке. Часть коридоров поставок были нарушены, но практика показывает что если есть спрос - будут найдены новые, более сложные маршруты. Однако, подобнЫй сценарий приводит к увеличению стоимости энергоносителей - за которую платит в большей степени конечный потребитель.
Россия делит с Саудовской Аравией 2-ое и 3-е место в мире по уровню добычи жидких углеводородов
После резкого сокращения добычи нефти в 2020 г, связанного с значительным снижением ПОТРЕБЛЕНИЯ из-за пандемии, добыча ежегодно растет, но с осторожными темпами. Все же уровень 2019 года мы еще не достигли - мировая экономика после пандемии так и не восстановилась и сейчас мы претерпеваем энергетический кризис. В текущих условиях существует множество факторов влияющих на развитие нефтяной отрасли России. Учитывая высокую составляющую экспорта сырья и нефтепродуктов - внешняя конъюнктура является важной составляющей.
ключевые факторы, определяющие уровень добычи нефти в нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе:
- Геополитические события, в первую очередь, санкции против российского сырья со стороны западных стран. За 2022 и 2023 год направление поставок в страны ЕС сократилось более чем в 3 раза. Что в свою очередь усугубило энергетический кризис в регионе и привело к разрушительным последствиям для энергоемкого производства.
- Новые рынки сбыта – переориентация основных экспортных объемов сырья на страны АТР (вкл. Индию). Для изменения коридоров поставок необходимо обеспечить дополнительные мощности инфраструктуры портов и трубопроводов. Увеличение мощностей запланировали Транснефть и три крупных российских порта, а именно: Новороссийск, Приморск и Козьмино - суммарно на 26 млн т. Параллельно с этим уже в 2024 году планируется запуск нового порта «Бухта Север» в Красноярском крае и постепенный выходом на мощности перевалки в 30 млн т нефти, с последующим достижением в 2030 году уровня 100 млн т.
- Соглашение со странами ОПЕК+ по ограничению уровней нефтедобычи в целях стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Практика по контролю добычи в рамках ОПЕК+ ни раз подтвердила успешность такого механизма в регулировании цен на нефть. В том что такие меры и дальше будут применятся сомнений нет.
- Восстановление потребления после пандемии – продолжающееся восстановление потребления после резкого снижения из-за пандемии, главным образом в производстве и транспорте. 2023 год и первая часть 2024 года являются завершающим актом в формировании нового равновесия в потреблении сырья. ⠿2. Долгосрочная
- Энергопереход – снижение доли ископаемого топлива в структуре энергетического потребления. Прошлые энергопереходы были результатами инновационных циклов развития. Сейчас же в центре экологические проблемы и методы борьбы с ними. Выполнение целей по достижению углеродной нейтральности путем перехода на ВИЭ будут определять будущий энергобаланс, в частности спрос на нефть.
- Развитие технологий – а именно развитие технологий для вовлечения в разработку сложной нефти и континентального шельфа. С каждым годом структура запасов нефти России ухудшается по мере истощения месторождений в традиционных регионах. А вовлечение нетрадиционной нефти требует более сложных технологий, которые характеризуются в разы большими капитальными и эксплуатационными затратами. На ряду с этим еще стоит вопрос наличия в арсенале российских компаний необходимых технологий.
Факторов влияющих на уровень добычи за последнее время стало только больше, но если рассуждать о текущем времени: российская нефть, несмотря на геополитическую обстановку и жесткие санкции, все еще востребована на мировом рынке. Часть коридоров поставок были нарушены, но практика показывает что если есть спрос - будут найдены новые, более сложные маршруты. Однако, подобнЫй сценарий приводит к увеличению стоимости энергоносителей - за которую платит в большей степени конечный потребитель.
После резкого сокращения добычи нефти в 2020 г, связанного с значительным снижением ПОТРЕБЛЕНИЯ из-за пандемии, добыча ежегодно растет, но с осторожными темпами. Все же уровень 2019 года мы еще не достигли - мировая экономика после пандемии так и не восстановилась и сейчас мы претерпеваем энергетический кризис. В текущих условиях существует множество факторов влияющих на развитие нефтяной отрасли России. Учитывая высокую составляющую экспорта сырья и нефтепродуктов - внешняя конъюнктура является важной составляющей.
ключевые факторы, определяющие уровень добычи нефти в нашей стране в краткосрочной и долгосрочной перспективе:
- Геополитические события, в первую очередь, санкции против российского сырья со стороны западных стран. За 2022 и 2023 год направление поставок в страны ЕС сократилось более чем в 3 раза. Что в свою очередь усугубило энергетический кризис в регионе и привело к разрушительным последствиям для энергоемкого производства.
- Новые рынки сбыта – переориентация основных экспортных объемов сырья на страны АТР (вкл. Индию). Для изменения коридоров поставок необходимо обеспечить дополнительные мощности инфраструктуры портов и трубопроводов. Увеличение мощностей запланировали Транснефть и три крупных российских порта, а именно: Новороссийск, Приморск и Козьмино - суммарно на 26 млн т. Параллельно с этим уже в 2024 году планируется запуск нового порта «Бухта Север» в Красноярском крае и постепенный выходом на мощности перевалки в 30 млн т нефти, с последующим достижением в 2030 году уровня 100 млн т.
- Соглашение со странами ОПЕК+ по ограничению уровней нефтедобычи в целях стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Практика по контролю добычи в рамках ОПЕК+ ни раз подтвердила успешность такого механизма в регулировании цен на нефть. В том что такие меры и дальше будут применятся сомнений нет.
- Восстановление потребления после пандемии – продолжающееся восстановление потребления после резкого снижения из-за пандемии, главным образом в производстве и транспорте. 2023 год и первая часть 2024 года являются завершающим актом в формировании нового равновесия в потреблении сырья. ⠿2. Долгосрочная
- Энергопереход – снижение доли ископаемого топлива в структуре энергетического потребления. Прошлые энергопереходы были результатами инновационных циклов развития. Сейчас же в центре экологические проблемы и методы борьбы с ними. Выполнение целей по достижению углеродной нейтральности путем перехода на ВИЭ будут определять будущий энергобаланс, в частности спрос на нефть.
- Развитие технологий – а именно развитие технологий для вовлечения в разработку сложной нефти и континентального шельфа. С каждым годом структура запасов нефти России ухудшается по мере истощения месторождений в традиционных регионах. А вовлечение нетрадиционной нефти требует более сложных технологий, которые характеризуются в разы большими капитальными и эксплуатационными затратами. На ряду с этим еще стоит вопрос наличия в арсенале российских компаний необходимых технологий.
Факторов влияющих на уровень добычи за последнее время стало только больше, но если рассуждать о текущем времени: российская нефть, несмотря на геополитическую обстановку и жесткие санкции, все еще востребована на мировом рынке. Часть коридоров поставок были нарушены, но практика показывает что если есть спрос - будут найдены новые, более сложные маршруты. Однако, подобнЫй сценарий приводит к увеличению стоимости энергоносителей - за которую платит в большей степени конечный потребитель.
НЕФТЬ
ГАЗ
ТЕХНОЛОГИИ
НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ
РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 2-ое место в мире по добыче природного газа.
На долю Ямало-Ненецкого АО приходится 80% добываемого в РФ природного газа. Здесь расположены 3 уникальных месторождения с добычей, превышающей 100 млрд м3 в год – Бованенковское, Заполярное и Уренгойское.
Основным производителем газа в России является компания-владелец ЕСГ Газпром, на долю которой приходится 62% российской добычи газа. Крупнейшими независимыми производителями являются Новатэк и Роснефть (13% и 7% соответственно).
Развитие традиционных месторождений ЯНАО в Надым-Пур-Тазовском районе во многом обусловлено проектами добычи жирного газа ачимовских отложений (Газпрома и Роснефти). В перспективе доля жирного газа в общем объеме добычи вырастет с текущих 22% до 25%. Реализация новых нефтяных проектов обеспечивает рост добычи попутного нефтяного газа.
Истощение запасов в традиционных районах газодобычи и рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) увеличивает роль других газоносных регионов – полуострова Ямал, полуострова Гыдан и шельфа Карского моря, имеющих выход к Северному морскому пути. На начало 2021 г. на Гыданском полуострове промышленная добыча газа не ведется, но в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2» осуществляются работы по обустройству Утреннего месторождения и строительству СПГ-завода.
Кроме этого идет активное развитие газодобычи на востоке страны. Ведется освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений с проектным уровнем добычи каждого 25 млрд м3 в год и последующим экспортом газа в рамках проекта «Сила-Сибири». Также ведется проработка проекта разработки нового крупного шельфового месторождения о. Сахалин - Южно-Киринского.
Внутренний рынок РФ
На потребление на внутреннем рынке приходится порядка двух третей добываемого в стране природного газа. Последние 10 лет динамику объемов рыночного потребления газа определяла электроэнергетика, которая обеспечивает более 40% рыночного потребления газа в России. Спрос на газ со стороны остальных секторов экономики в этот период практически не менялся.
Поставки в Европу и СНГ
В Европе – крупнейшем рынке сбыта российского газа – ожидается стагнация спроса на фоне уСЛОЖНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И. УЖЕСТОЧЕНИЯ экологической повестки. Однако с учетом падения собственной добычи, потребность региона в импорте газа увеличится. Стремление Европы к диверсификации поставок газа приведет к укреплению позиций российского СПГ – объемы его поставок ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ.
Поставки в Азию
АТР – наиболее перспективный рынок сбыта российского газа, поскольку потребление данного энергоресурса
в регионе в среднесрочной перспективе будет расти на 4-6% ежегодно.
Первые трубопроводные поставки российского газа в АТР начались в конце 2019 г. с запуском газопровода «Сила Сибири». В настоящее время с китайской стороной обсуждается увеличение экспорта газа по «Силе Сибири».
На долю Ямало-Ненецкого АО приходится 80% добываемого в РФ природного газа. Здесь расположены 3 уникальных месторождения с добычей, превышающей 100 млрд м3 в год – Бованенковское, Заполярное и Уренгойское.
Основным производителем газа в России является компания-владелец ЕСГ Газпром, на долю которой приходится 62% российской добычи газа. Крупнейшими независимыми производителями являются Новатэк и Роснефть (13% и 7% соответственно).
Развитие традиционных месторождений ЯНАО в Надым-Пур-Тазовском районе во многом обусловлено проектами добычи жирного газа ачимовских отложений (Газпрома и Роснефти). В перспективе доля жирного газа в общем объеме добычи вырастет с текущих 22% до 25%. Реализация новых нефтяных проектов обеспечивает рост добычи попутного нефтяного газа.
Истощение запасов в традиционных районах газодобычи и рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) увеличивает роль других газоносных регионов – полуострова Ямал, полуострова Гыдан и шельфа Карского моря, имеющих выход к Северному морскому пути. На начало 2021 г. на Гыданском полуострове промышленная добыча газа не ведется, но в рамках реализации проекта «Арктик СПГ 2» осуществляются работы по обустройству Утреннего месторождения и строительству СПГ-завода.
Кроме этого идет активное развитие газодобычи на востоке страны. Ведется освоение Чаяндинского и Ковыктинского месторождений с проектным уровнем добычи каждого 25 млрд м3 в год и последующим экспортом газа в рамках проекта «Сила-Сибири». Также ведется проработка проекта разработки нового крупного шельфового месторождения о. Сахалин - Южно-Киринского.
Внутренний рынок РФ
На потребление на внутреннем рынке приходится порядка двух третей добываемого в стране природного газа. Последние 10 лет динамику объемов рыночного потребления газа определяла электроэнергетика, которая обеспечивает более 40% рыночного потребления газа в России. Спрос на газ со стороны остальных секторов экономики в этот период практически не менялся.
Поставки в Европу и СНГ
В Европе – крупнейшем рынке сбыта российского газа – ожидается стагнация спроса на фоне уСЛОЖНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И. УЖЕСТОЧЕНИЯ экологической повестки. Однако с учетом падения собственной добычи, потребность региона в импорте газа увеличится. Стремление Европы к диверсификации поставок газа приведет к укреплению позиций российского СПГ – объемы его поставок ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ.
Поставки в Азию
АТР – наиболее перспективный рынок сбыта российского газа, поскольку потребление данного энергоресурса
в регионе в среднесрочной перспективе будет расти на 4-6% ежегодно.
Первые трубопроводные поставки российского газа в АТР начались в конце 2019 г. с запуском газопровода «Сила Сибири». В настоящее время с китайской стороной обсуждается увеличение экспорта газа по «Силе Сибири».
С истощением традиционных запасов углеводородов в российском нефтегазодобывающем комплексе постепенно наступает новый этап, подразумевающий разработку и добычу трудноизвлекаемых запасов. Данная ситуация требует внедрения новейших технологий добычи для создания экономически эффективных условий разработки месторождений. Для развития и применения нефтегазодобывающими предприятиями таких технологий требуется пройти сложный путь от проектирования до практического применения. При этом технологическая модернизация должна затрагивать все аспекты нефтегазодобычи, включая поиск, разведку, бурение, методы добычи, увеличения нефтегазоотдачи, первичную подготовку и переработку в конечные продукты. Кроме того, необходимость скорого развития и трансформации технологий в нефтегазовой отрасли подстегивается новыми мировыми вызовами, такими как: стабильный глобальный спрос на углеводороды (по прогнозу ОПЕК) и рост доли возобновляемых источников энергии.
Цифровая трансформация
Сегодня цифровизация стала частью стратегий развития всех крупнейших нефтегазовых корпораций, включая российские. Ключевой принцип –переход от точечной автоматизации отдельных стадий или производств к полностью автоматизированному цифровому производству, управляемому интеллектуальными системами в режиме реального времени. Основными целями внедрения цифровых технологий в сегменте РиД являются: сокращение времени получения и обработки больших объемов данных, увеличение точности прогнозирования добычи, снижение неэффективного времени работы оборудования, предупреждение аварий, своевременная оптимизация режимов работы и снижение времени проведения ремонта скважин, оптимизация логистики грузов и онлайн мониторинг производственных процессов. Все эти элементы являются фундаментом концепции цифрового (интеллектуального или умного) месторождения.
Создание технологических полигонов
Сегодня наиболее активно внедряется такой инновационный подход к разработке новых технологий, как «технологический полигон». Создание технологических полигонов способствует комплексной разработке отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов.
Импортозамещение технологий и производства оборудования
До недавнего времени было мало примеров, когда технологически сложные проекты, в особенности связанные с трудноизвлекаемыми запасами, обходились без применения иностранных технологий. Но введение санкционного режима со стороны США и ЕС затруднило дальнейшее выгодное сотрудничество с западными партнерами. В связи с этим возникла необходимость создания условий для развития отечественных технологий.
В марте 2015 г. Минпромторг России разработал отраслевые планы по импортозамещению на 5 лет. Утвержденные планы мероприятий в разрезе отдельных технологических направлений предусматривали целевые показатели по максимальной доле импорта к 2020 г. Параллельно были разработаны инструменты поддержки и стимулирования проектов по импортозамещению. Также по причине санкционной политики западных стран достаточно стремительно развиваются разработки собственных цифровых решений российскими компаниями. Уже СЕЙЧАС доля иностранных цифровых технологий снизилась вдвое. У крупных нефтедобывающих компаний наблюдается явная тенденция перехода на отечественные программные продукты. Стимулами к такому переходу являются как более низкая стоимость российского ПО, так и видимые преимущества самих технологий - по скорости, качеству и набору решаемых задач.
Цифровая трансформация
Сегодня цифровизация стала частью стратегий развития всех крупнейших нефтегазовых корпораций, включая российские. Ключевой принцип –переход от точечной автоматизации отдельных стадий или производств к полностью автоматизированному цифровому производству, управляемому интеллектуальными системами в режиме реального времени. Основными целями внедрения цифровых технологий в сегменте РиД являются: сокращение времени получения и обработки больших объемов данных, увеличение точности прогнозирования добычи, снижение неэффективного времени работы оборудования, предупреждение аварий, своевременная оптимизация режимов работы и снижение времени проведения ремонта скважин, оптимизация логистики грузов и онлайн мониторинг производственных процессов. Все эти элементы являются фундаментом концепции цифрового (интеллектуального или умного) месторождения.
Создание технологических полигонов
Сегодня наиболее активно внедряется такой инновационный подход к разработке новых технологий, как «технологический полигон». Создание технологических полигонов способствует комплексной разработке отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для освоения трудноизвлекаемых запасов.
Импортозамещение технологий и производства оборудования
До недавнего времени было мало примеров, когда технологически сложные проекты, в особенности связанные с трудноизвлекаемыми запасами, обходились без применения иностранных технологий. Но введение санкционного режима со стороны США и ЕС затруднило дальнейшее выгодное сотрудничество с западными партнерами. В связи с этим возникла необходимость создания условий для развития отечественных технологий.
В марте 2015 г. Минпромторг России разработал отраслевые планы по импортозамещению на 5 лет. Утвержденные планы мероприятий в разрезе отдельных технологических направлений предусматривали целевые показатели по максимальной доле импорта к 2020 г. Параллельно были разработаны инструменты поддержки и стимулирования проектов по импортозамещению. Также по причине санкционной политики западных стран достаточно стремительно развиваются разработки собственных цифровых решений российскими компаниями. Уже СЕЙЧАС доля иностранных цифровых технологий снизилась вдвое. У крупных нефтедобывающих компаний наблюдается явная тенденция перехода на отечественные программные продукты. Стимулами к такому переходу являются как более низкая стоимость российского ПО, так и видимые преимущества самих технологий - по скорости, качеству и набору решаемых задач.
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ